A legkisebb testvér élete sosem könnyű a mesékben. Akkor különösen nehéz, ha szülei már távoztak az árnyékvilágból, idősebb testvérei öröklik a családi malmot és a családi szamarat, neki pedig csak egy éhes macska jut, no meg az országút. Ám ha az a macska képes csizmát húzni, beszélni, de még dalra fakadni is, reménykedhetünk, hogy az ő segítségével kis hősünk sorsa nem várt fordulatot vesz. Ki tudja, még talán gróf vagy báró is lehet belőle, meg szép királylány lehet a felesége…
De már érkezik is Szenyóra Rozina és családi vándorszínháza, hogy eljátsszák Nektek a Macskamester hiteles történetét.