A narráció végigköveti Lynch gyermekkori éveit Idahóban és Virginiában, majd bemutatja a philadelphiai művészeti tanulmányait, ahol a sötét városi környezet alapjaiban formálta meg képi világát.
A történetmesélést archív családi felvételek, korai képzőművészeti alkotások és Lynch saját elbeszélései kísérik. Az önéletrajzi emlékezés egészen az első nagyjátékfilmje, a Radírfej előkészületeiig kíséri a rendezőt, bemutatva a képzőművészet és a filmkészítés közötti átmenetet.